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中国东方教育(00667HK)拟发售436亿股净筹4675亿港元

  权;发售价每股9.80港元-12.26港元,每手500股,入场费6191.77港元。

  该股预期6月4日定价,6月12日于联交所挂牌上市。法巴银行为联席保荐人。

  根据弗若斯特沙利文报告,按截至2017年12月31日止年度的平均培训人次及产生的收入计,公司为中国最大的职业技能教育提供商,分别拥有约1.7%及2.5%的市场份额。公司在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务等三个分部所提供的职业技能教育,处于中国领先地位,截至2017年12月31日止年度,按平均培训人次计,公司于各分部均位列第一名。

  公司的总部设在安徽省合肥市,校园网络遍布全国,截至2018年12月31日,公司已在中国内地31个省份中的29个省份及香港运营145所学校。公司亦通过26所学校提供中等职业教育。公司以五大知名学校品牌(即新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育)经营业务及设立学校。

  于2016年度、2017年度及2018年度,公司实现来自持续经营业务收入分别约为23.36亿元人民币(单位下同)、28.50亿元及32.65亿元;利润及全面收益总额分别约为5.65亿元、6.42亿元及5.10亿元。

  基石投资者为晨曦投资管理有限公司,其已同意按发售价认购可以总金额与3500万美元等值的港元的股份。据悉,晨曦投资管理有限公司为旭辉控股集团(00884.HK)旗下子公司。

  所得款项净额估计约46.75亿港元(以发售价中位数计算),其中约45.0%预计主要用于为在北京、上海、广州、成都及西安建设五大区域中心而购买土地和建筑设施;约15.0%预计主要用于在精选市场建立学校;约15.0%预计主要用于在现有和新兴行业设立新专业,并研究如何进一步创新课程;约15.0%预计主要用于建设和升级学校设施,连同购买教学设备;及约10.0%预计用作营运资金及一般公司用途。

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